导读：本周沪指冲击前高3424点(diǎn)未果收(shōu)出四连(lián)阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指(zhǐ)同样跌(diē)超1％，周四开始，场内资金观望情绪显著放大，两(liǎng)市成(chéng)交(jiāo)额目前已连(lián)续(xù)两日不(bù)足9000亿(yì)元。申万31个一级行(xíng)业(yè)中仅(jǐn)7个行业(yè)周(zhōu)涨幅为正，公(gōng)用事业(yè)、煤炭排在前两位。AI方(fāng)向(xiàng)依旧(jiù)牛股不(bù)断，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)文化传媒、教育等(děng)行业。熊股方面，吉艾科技进入(rù)退(tuì)市(shì)整理(lǐ)期，吉艾退(tuì)本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为(wèi)第(dì)一熊股(gǔ)。

　　影响市场走势消(xiāo)息回顾

　　市(shì)场概览(lǎn)

　　沪指周一触(chù)及3400点，周二(èr)顺势(shì)冲高(gāo)摸至3418.95点后快(kuài)速回落(luò)，冲击前高3424点未(wèi)果收出四连阴；全(quán)周维度来看，沪指累计下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，创业(yè)板(bǎn)指震(zhèn)荡累(lèi)计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪深(shēn)300指(zhǐ)数跌(diē)约(yuē)2％，科创50指数跌超(chāo)3％；全年(nián)维度来看，深成指、上(shàng)证50指(zhǐ)数也(yě)回吐年内(nèi)全部涨幅。

　　截至本周三收(shōu)盘，A股已(yǐ)连(lián)续(xù)24个交易日(rì)成交额超过1万亿元。不过周四开始，场内(nèi)资金观望情绪显(xiǎn)著放大(dà)，两市成交额目前已连(lián)续两日不足(zú)9000亿元。本(běn)周A股两(liǎng)市日(rì)均成交额达(dá)10245.41亿元，与前(qián)一周的11214.47亿元有所回落(luò)。值(zhí)得关注的是，周二(èr)沪(hù)市全天成交金额超越深市（当天(tiān)中信(xìn)证券成交额超过93亿元），这是2018年6月19日以来(lái)的首次。

　　三、热点(diǎn)复盘

　　全周维(wéi)度(dù)来看，申(shēn)万(wàn)31个(gè)一(yī)级行业中仅7个行业周涨幅为(wèi)正，汽车行(xíng)业周初领跑，但随(suí)后(hòu)回落屈居(jū)第三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤(méi)炭排(pái)在前两位，周涨(zhǎng)幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过(guò)1％，环保、纺织(zhī)服装(zhuāng)、钢铁等行业小幅上涨；建筑(zhù)装饰、传(chuán)媒两大(dà)行业跌近6％，有(yǒu)色金属、商贸零售、石(shí)油石化、通(tōng)信跌(diē)超(chāo)3％。

　　本周公用事业板块(kuài)领跑，其中(zhōng)电力行业表现较为出色，2023年以(yǐ)来随着长协兑现(xiàn)率的提升，以及成本端进口煤(méi)价同比(bǐ)回(huí)落(luò)、现(xiàn)货煤价(jià)中枢(shū)回(huí)落，各大电力公司业绩有望实(shí)现明显的改(gǎi)善。

　　若从二级(jí)行业来看，教育板块本周再度迎来AI主题行情，表现(xiàn)出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场景落(luò)地，AI+教(jiào)育应用(yòng)场景主要有以下方向：AI相关培(péi)训、教育个(gè)性化产品的生成。

　　四、牛(niú)熊榜单

　　AI方向依旧牛(niú)股不断，主要集中在文化传(chuán)媒、教(jiào)育等(děng)行业，荣信文化、中视传媒、国(guó)新文化(huà)、读(dú)客(kè)文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概念股国光(guāng)电(diàn)器(qì)也(yě)大涨28.74％；中船汉光(guāng)、中纺标在本周中(zhōng)字头(tóu)的热度下分别(bié)上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复(fù)合集流(liú)体(tǐ)概念(niàn)再度升(shēng)温，宝(bǎo)明科技上涨32.46％；一带(dài)一路概(gài)念股上海港(gǎng)湾上涨34.29％；半(bàn)导体板块(kuài)个(gè)股联动(dòng)科技上(shàng)涨29.06％。

本周十大牛股(gǔ)（备：不含ST股(gǔ)及上市(shì)天数(shù)小于30天(tiān)的股票）

　　熊股方(fāng)面，吉(jí)艾科技进入(rù)退市(shì)整理期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场(chǎng)周初连(lián)续三日跌停，本周(zhōu)累(lèi)跌(diē)33.1％，公司去(qù)年亏(kuī)损超6000万，且57％股份处于质押冻结状态；前期的存储(chǔ)芯片(piàn)热股佰维(wéi)存(cún)储本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中(zhōng)天(tiān)、ST阳光城(chéng)、*ST新(xīn)联、ST粤(yuè)泰(tài)、ST世(shì)茂、ST华铁等集体跌(diē)超20％，另(lìng)外，本(běn)周还有(yǒu)近20只ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周十(shí)大熊(xióng)股（备(bèi)注：不含ST股及上市天(tiān)数小于30天的股票）公司

　　五、千亿(yì)榜(bǎng)单

　　截至(zhì)周(zhōu)五收盘，A股共133家千亿市值公司，总(zǒng)数较前一周(zhōu)净减少(shǎo)3家(jiā)。其中(zhōng)，中国(guó)铝业、天(tiān)合光能因(yīn)股价下跌而跌出本(běn)榜(bǎng)单，另外宁(níng)德时(shí)代(dài)因(yīn)股(gǔ)价(jià)上涨而重返“万(wàn)亿市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周五收盘时比较，从市(shì)值增减(jiǎn)金额(é)来看(kàn)，近两(liǎng)周(zhōu)的千亿(yì)市(shì)值公司中，宁德时代总(zǒng)市值(zhí)单周增(zēng)长482.71亿(yì)元居首，比亚(yà)迪市值涨至291.99亿(yì)元次之，长江(jiāng)电力、中(zhōng)国神华、片仔癀、中(zhōng)国(guó)海油市值增长均超(chāo)过150亿元，长城汽车、中(zhōng)信银(yín)行(xíng)、科大讯飞市值增(zēng)长(zhǎng)超(chāo)100亿元。

千亿(yì)市值公司(sī)市(shì)值增长金(jīn)额TOP10

　　邮储银(yín)行本周(zhōu)市值蒸发近476亿元(yuán)，中国平安、紫金矿(kuàng)业、海光信息、中芯国际均(jūn)蒸发(fā)超过400亿元(yuán)，中国石(shí)化、中国中免(miǎn)、中国(guó)中铁市值跌去了超过250亿(yì)元，中国交建、顺丰控股等本周蒸(zhēng)发市值金额(é)在千亿榜单中靠前。

千亿市值公司(sī)市值(zhí)蒸发金额TOP10

　　从市值(zhí)增幅来看（即周涨幅(fú)），前五名分别为(wèi)宁德时代、比亚迪、长江(jiāng)电(diàn)力、中国神华、片仔癀；总市值(zhí)降幅(fú)来看，前五(wǔ)名分别为海光信(xìn)息、紫金矿业、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁(tiě)、中(zhōng)国交建、北方华创。

　　截至当前，千亿(yì)市值榜单中总市值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化(huà)（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来(lái)7只新股的上市交易，从首日收(shōu)盘涨幅表现来看，北交所巨能股份上市首(shǒu)日(rì)暴涨227.27％，北(běi)交(jiāo)所(suǒ)海达尔上(shàng)涨47.8％、万(wàn)丰(fēng)股份(fèn)、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股(gǔ)，在上市(shì)首日及随后的交易中(zhōng)均(jūn)未遭遇破发，不过海达尔在周五(wǔ)的(de)交易中一度跌(diē)至(zhì)发行价，险些破发；另(lìng)外，经纬股(gǔ)份(fèn)、中芯集成上市首日不同程度上涨，但均在首(shǒu)日盘中或随后的交(jiāo)易中出现(xiàn)破发的情(qíng)况，而友车(chē)科技(jì)上市即遭破(pò)发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资金累(lèi)计净卖出净额为(wèi)1556.74亿(yì)元。

　　行业(yè)维度(dù)来看，仅少数行业5日(rì)主(zhǔ)力净流入为正(zhèng)，其中汽车(chē)整(zhěng)车净(jìng)流入14.79亿(yì)元，电池、风电设备分(fēn)别净流(liú)入7.14亿(yì)元、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流出1715.05万元，互联网服务5日主力净流(liú)出(chū)136.49亿(yì)元(yuán)，文化(huà)传媒(méi)净流(liú)出107.7亿元，游戏、工(gōng)程建设净流出超90亿元，半(bàn)导体净流出88.94亿元，软件开发净流出超(chāo)70亿元，证券、计(jì)算机设(shè)备、光(guāng)伏(fú)设备(bèi)、多元(yuán)金融(róng)、专用(yòng)设备、船(chuán)舶制(zhì)造、贵金属等行业净流出超30亿(yì)元。

　　个(gè)股方(fāng)面，宁德时代受到青睐，5日主力净流出金(jīn)额达到16.14亿元，比亚迪(dí)、中文在(zài)线、四川长虹等个(gè)股净流(liú)出规模(mó)居(jū)前；主力资金5日净(jìng)流出东方财富(fù)超28亿元，净流(liú)出中油资(zī)本、昆仑万维、蓝(lán)色(sè)光标、汤姆猫超20亿元(yuán)，净流(liú)出三(sān)六零达19.06亿元，净流出中船科技、小商品(pǐn)城超(chāo)15亿元，紫(zǐ)金矿(kuàng)业、紫光国微、中芯国际(jì)、掌趣科技等净(jìng)流出规模居前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽然(rán)每日“加仓(cāng)”程度(dù)不一，但目(mù)前北(běi)向资金已连续6个交(jiāo)易日净买入。数据(jù)显(xiǎn)示，北(běi)向资金本周累计成交6319.77亿元(yuán)，成交净(jìng)买入99.59亿(yì)元。其中，沪股通合(hé)计净买入99.67亿(yì)元(yuán)，深股通合(hé)计净卖出0.08亿元。

北向(xiàng)资金(jīn)净流入(rù)情况(kuàng)叠加(jiā)上证(zhèng)指数

　　行业(yè)增(zēng)仓方面，截至5月11日(rì)的(de)近(jìn)五个交易日数据显示(shì)，证券、银行(xíng)两大金融板(bǎn)块被北向(xiàng)资金(磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的jīn)净买入金额较多(duō)，分别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物流行业、通信(xìn)设备(bèi)、汽车零部件等板块获(huò)北向(xiàng)资(zī)金(jīn)增持超过(guò)10亿元，酿(niàng)酒行业、石油行业、汽(qì)车整车、保险分列第七至十(shí)位，区间增持金额均超过了7亿元。而软件(jiàn)开发板块则(zé)被北(běi)向资金净卖出最多(duō)，达到26.91亿元(yuán)，家电行业被减持了17.83亿元，互联(lián)网服(fú)务、医疗服务、文化传媒、化(huà)学(xué)制药等位列行业净卖出(chū)额的靠前位置。

　　个股变动方面，截至(zhì)5月11日的近五个交(jiāo)易日数据显示，北向资(zī)金大比例加仓个股名(míng)单(dān)中(zhōng)，粤传媒、内(nèi)蒙新华、真(zhēn)兰仪表位列前(qián)三，力芯微(wēi)、红塔证券(quàn)、合康新(xīn)能、宏达(dá)股(gǔ)份(fèn)、嘉友国际、江化微等(děng)增持变动(dòng)比例(lì)靠(kào)前。

近(jìn)5日北(běi)向资金大(dà)比(bǐ)例加仓个股

　　同期，北向(xiàng)资金大比例减仓(cāng)个股名(míng)单(dān)中(zhōng)，竞(jìng)业达、中(zhōng)通磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的客车、国脉文化、欧陆通、景兴纸业(yè)、上声电(diàn)子、电声股份(fèn)、正帆科技、沧州大(dà)化等变(biàn)动(dòng)比(bǐ)靠前(qián)。

近5日北向(xiàng)资金大比(bǐ)例减仓个(gè)股

　　如(rú)果从(cóng)同期北向资金增持金额来看(kàn)，宁德时代、建设银(yín)行、兴业(yè)银行、北方华创、潍柴动力5股(gǔ)增持规模居前(qián)，而格力电器(qì)、大族激光、立讯(xùn)精密、中国(guó)建筑(zhù)、中(zhōng)国银行则(zé)遭北(běi)向(xiàng)减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图

　　本周已(yǐ)披(pī)露相关(guān)调研信息的上(shàng)市(shì)公(gōng)司数量达到211家，其中9家(jiā)公司获得超100家机构(gòu)调(diào)研(yán)，眼科医疗器械公司爱博医疗成为机构(gòu)“宠儿”，合计有372家机构调研了该公司(sī)。

　　另外(wài)，东威科技(jì)、安图(tú)生物、TCL科技等同样受关(guān)注，均获得近200家机构的扎堆(duī)调研(yán)，德(dé)赛西威(wēi)、怡合(hé)达、君亭酒(jiǔ)店、佳禾智能、科锐国际(jì)迎(yíng)来超过100家机构(gòu)的聚焦。

本(běn)周机构调研的上市公司(sī)

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